| ライフプラン診断書の構成は以下のとおりです。 |
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１）基本項目のご確認 |
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お客様の現在の経済状況と今後の計画を明確にします。
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２）今後のキャッシュフロー |
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今後30年間の収支と貯蓄残高を一覧表およびグラフで示します。
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３）お子さまのための支出 |
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お子様の教育やご結婚にかかる費用を明確にします。
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４）お住まいのご計画 |
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現在の住宅状況を示し、住宅取得計画の指針を示します。
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５）退職後のプラン |
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退職後の生活設計の指針を示します。
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６）遺族のキャッシュフロー |
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現時点で世帯主様に万一の場合の遺族の収支と貯蓄残高を示します。
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７）万一の場合の備えについて |
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世帯主様に万一の場合の必要保障額を既保障額と対比して示します。
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８）診断コメント／ライフプランの考え方 |
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診断結果のまとめや今後のアドバイス、本レポートの考え方を示します。
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お申込みはメールでご連絡下さい
